项目概况：本项目拟用3亿元收购某炭素公司100%的股权，收购后一期设计产能20万吨/年，而且将追加投资，将产能增至50万吨/年。收购完成后将完善公司产业链、提高产品质量、增强公司市场竞争力。

项目背景：

预焙阳极炭素是电解铝的重要原材料之一。近年来，随着相关技术的不断进步，铝的应用范围越来越广泛，需求量和产量也随之增长，2013年全球原铝产量达到了4,650万吨。我国的原铝行业的发展更为迅速，2011年我国原铝产量达到1,779万吨，占全球产量的40.99%，2012年我国原铝产量达到1,975万吨，占全球产量的43.7%，2013年我国原铝产量达到2,194万吨，占全球产量的7.18%原铝行业的发展和技术进步，带动了预焙阳极炭素行业的增长和技术进步，大型电解槽的推广，特别是500KA特大电解槽，对预焙阳极炭素的设备及技术等方面提出严格的要求。

预焙阳极炭素作为铝电解槽的导电阳极，电解槽的“心脏”，是原铝生产过程中必不可少的重要原材料，在原铝的生产成本比例中仅次于电和氧化铝，约占原铝生产成本的12%-15%左右，其质量好坏不仅影响原铝的质量，也直接影响原铝的成本。高质量的预焙阳极炭素，可以降低铝锭的杂质含量，提高电流效率，延长阳极使用寿命，减少对环境的污染等，是未来发展的必然趋势。

目录

第一部分 项目概况 

一、项目名称 

二、项目承办单位 

三、收购动因 

四、投资主体 

五、收购计划 

六、项目主要经济技术指标 

七、可行性研究编制依据 

第二部分 项目背景和必要性与可行性分析 

一、项目背景 

二、投资的必要性与可行性分析 

第三部分 投资方案 

一、预计投资总额 

二、收购定价原则 

三、收购方式 

四、其他有关约定及承诺 

五、资金来源 

六、收购流程 

第四部分 炭素行业现状及市场分析

一、政策环境分析 

二、炭素行业发展概况 

三、中国炭素行业发展潜力分析 

第五部分 目标公司的主要情况

一、目标公司概况 

（一）企业基本情况 

（二）现有股权结构及股东情况 

（三）企业组织架构 

二、目标公司的经营及财务情况 

（一）生产能力及经营情况 

（二）主要客户 

（三）主要财务情况 

第六部分 收购后的经营发展规划 

一、收购后的经营与管理 

二、未来发展规划 

第七部分 投资估算及资金筹措

一、投资估算依据和说明 

二、资金使用计划 

三、资金筹措方案 

第八部分 财务评价 

一、基本财务数据假设 

二、销售收入预测与成本费用估算 

三、盈利能力分析 

四、盈亏平衡分析 

五、财务评价结论 

第九部分 项目收购影响效果分析 

第十部分 项目风险分析及对策 

第十一部分 结论